【新NISA】SBI証券｜月30万の積み立て設定手順｜クレカ積立10万円への設定変更方法

2024年からいよいよ新NISAが始まりました。

私は毎月30万円を積み立て投資していく予定です。

このページでは、SBI証券の新NISA口座で毎月30万円を投資するための設定方法を紹介します。

どうやって毎月30万円を投資できる家計となったのかは別ページで紹介していますので、ご興味あればご覧ください。

まずは、前提として以下「対象の読者」をご確認いただき、条件に合っている方のみ、読み進めていただければと思います。

新NISAでSBI証券で毎月30万積み立て手順

以降では実際の画面を使いながら、SBI証券で毎月30万積み立て設定の手順について簡潔に紹介していきます。

クレジットカード登録

まずはクレジットカードの登録から。

ヘッダーの「投信」をクリックし、「クレカ設定」からクレジットカードを登録します。

①クレジットカードでつみたて投資枠に毎月5万

クレジットカードでつみたて投資枠に毎月5万の積み立て設定を行います。

以上で、①クレジットカードでつみたて投資枠に毎月5万積み立て設定が完了しました。

②現金でつみたて投資枠に毎月5万

現金でつみたて投資枠に毎月5万を積み立て設定を行います。

以上で、②現金でつみたて投資枠に毎月5万積み立て設定が完了しました。

③現金で成長投資枠に毎月20万

最後に、現金で成長投資枠に毎月20万の積み立て設定を行います。

以上で③現金で成長投資枠に毎月20万積み立て設定が完了しました。

最終確認

最後に、正しく設定できているか確認しましょう。

クレジットカードで毎月5万円、現金で毎月25万円の設定ができています。

以上で設定は完了です。

クレカ積み立て月10万円への設定変更方法

2024年3月8日にSBI証券より、クレジットカード積立の積立購入上限額の10万円への引き上げのお知らせがありましたね。

クレカ積立による投資信託の積立購入上限額の10万円への引き上げのお知らせ

今まではクレカ積立の上限額は月5万円でしたが、月10万円に引き上げられることが確定しました。

クレカ積立5万円から10万円への設定変更手順を解説していきます。

クレカ積立月5万円から10万円への設定変更手順

まずは現金5万円分の積み立て設定を解除します。

①「投信」タブをクリックし、②「設定一覧」を選択します。

現金の積み立て設定にチェックを入れ、「選択した銘柄を解除」をクリックします。

取引パスワードを入力し「解除する」をクリック。

解除が完了するので、「現在の積立設定を確認する場合はこちら」から設定画面に戻ります。

次にクレジットカードの積み立て設定額を変更します。

クレジットカード決済の設定の「設定変更」をクリック。

金額を50,000円から100,000円へ変更し「次へ」をクリック。

目論見書を確認し「確認画面へ」をクリック。

変更内容を確認し取引パスワードを入力し「変更する」をクリック。

設定完了画面が表示されます。

設定一覧画面に戻りと、クレジットカード決済が100,000円に変更されていれば作業は完了です。